跨境电商物流趋势：专线小包和海外仓模式占比提升，核心环节的物流企业将受益19

　　图23：中国进出口贸易市场结构及其对应的跨境物流市场规模估算（2022年）20

　　图24：中国跨境电商直邮模式下邮政小包、商业快递以及专线年主要国家和地区海外仓数量（个）及增速21

　　图37：2015-2021年全球货代行业市场份额变化（按收入口径统计）27

　　图72：顺丰控股依托鄂州机场已开通的国际航线：海外监管政策会对我国跨境电商发展产生较大影响10

　　中国2001年加入世界贸易组织后，对外贸易进入加速发展期，逐步成为国际贸易

　　强国，2009年我国成为世界第一大出口国,2013年我国货物外贸首次超过美国跃

　　居全球第一大货物贸易国，2020年我国货物和服务外贸总额首次超过美国，成为

　　全球第一大贸易国。2014-2023年，我国货物贸易进出口总额自26.4万亿元增长

　　至41.8万亿元，年复合增速达到5.2%。而近年来，中国的货物进出口贸易中跨

　　境电商成为了主要的增量贡献方（2020年5月至2021年4月间，全球总的跨境

　　电商包裹中由中国发出的包裹占比46%，在全球居于领先地位），跨境电商交易

　　额占我国货物进出口总额的比例自2014年16%稳步提升至2023年的42%。

　　易多采用EXW条款（买方负责全链条物流）和FOB条款（卖方仅负责国内物流

　　境电商的崛起和贸易模式的改变，CIF条款（卖方负责国内和国际物流部分）和

　　DDP条款（卖方负责全链条物流）被跨境电商卖家采用，跨境物流中的贸易责任

　　我国跨境电商市场规模超过15万亿元，其中跨境出口B2C电商仍然呈现较景气

　　的态势。中国跨境电商行业规模自2013年的3.2万亿元增长至2023年17.5万亿

　　元，年复合增速达到18.5%，2023年增速估计为11.3%，其中，跨境出口B2C电

　　商的规模自2017年的9245亿元增长至2023年的3.7万亿元，年复合增速达到

　　26.2%，明显高于同期整体跨境电商行业的增速，因此出口B2C模式在跨境电商行

　　我国跨境电商发展第一阶段——野蛮成长期（1999~2009年）：1999年阿里巴巴

　　的成立拉开了中国跨境电商的序幕，其拳头产品是B2B大宗交易平台“中国供应

　　商”。2000年前后，少量国内卖家开始在eBay和Amazon等国外平台上尝试跨境

　　电商，但是没有形成规模，紧接着，B2B明星玩家敦煌网于2004年成立。但是，

　　早期的B2B平台只涉足黄页类信息的对接，后端的交易、支付、物流等重要环节

　　都还没有布局。2004年主打担保交易的支付宝应运而生，推动跨境电商交易服务

　　实现线上化。得益于互联网和线上交易的发展越来越成熟，Shein、兰亭集势、米

　　我国跨境电商发展第二阶段——大卖扩张期（2010~2019年）：电商巨头开始布

　　局跨境B2C市场，2010年阿里巴巴的跨境出口B2C平台——速卖通上线年

　　贸易继续高速增长，跨境出口B2C市场进一步壮大，不论是平台玩家还是品牌玩

　　家均实现了快速发展，如SHEIN、安克创新、赛维时代等。2015年以后，随着“互

　　联网+”时代的来临，跨境电商相关企业开始受到资本市场关注，同时跨境电商的

　　管理制度也逐步升级完善，全国开始设立跨境电子商务试验区、自由贸易试验区。

　　我国跨境电商发展第三阶段——平台出海期（2020年至今）：2020年受疫情影

　　响海外供应链出现停摆，国内供应链加速出海，头部公司扩张经营。2021年海运

　　带来超千亿元的损失，也促使跨境电商企业进一步合法合规运营。随着SHEIN、

　　TEMU、TikTokShop等优质新兴企业开始发力海外市场，尤其是欧美成熟市场，

　　跨境出口B2C行业又迎来新一轮发展红利期。但同时，电商出海赛道竞争也愈发

　　美国对中国部分商品加征关税,严重冲击中国跨境出口电商B2B行业，抬高中国

　　美国贸易代表办公室发布声明，宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税，

　　2022年该新规定将适用于在2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国

　　欧洲2021年货物或者本地备货，也无论是高价值或低价值货，都必须缴纳VAT，增加了中

　　自2024年1月1日起，所有在线上销售并从国外进口到马来西亚的低价值商品

　　2023年禁止100美元（约合150万卢比）以下商品在跨境电商平台销售。

　　印度尼西亚《2023年第31号贸易部长令》出炉，其核心内容包括：社交媒体禁止作为商

　　自2024年1月1日起，一个账户周期内收入超过10亿泰铢的泰国电子平台需

　　泰国2023年要设立“电子特别账户”。该专用账户将披露平台从其在线商家处获得的收入。

　　国海关数据，从我国跨境出口电商销售目的地来看，2022年美国占比最大，为

　　34.3%，英国、德国、马来西亚、俄罗斯分别占比6.5%、4.6%、3.9%、2.9%。此

　　外还有新加坡、日本、加拿大、法国,以及泰国、菲律宾、巴西、越南等新兴市场

　　图7：2022年中国跨境出口电商目的地分布图8：2022年全球各国电子商务零售额增速TOP10

　　注：其他国家（地区）主要包括：新加坡、日本、加拿大、法国、资料来源：eMarketer，艾瑞咨询泰国、菲律宾、巴西及越

　　跨境出口B2C电商销售的热门品类以日常消费品为主。2022年跨境出口B2C电商

　　销售商品品类中，鞋履服饰、3C电子和家居的占比分别为23.3%/21.8%/17.4%，

　　图9：2022年中国跨境出口B2C电商品类分布图10：2022年中国跨境出口B2B电商品类分布

　　注：其他国家（地区）主要包括：新加坡、日本、加拿大、法国、资料来源：艾瑞咨询泰国、菲律宾、巴西及越

　　跨境电商物流是伴随着跨境B2C电商的发展而产生的，与传统国际贸易物流不同，

　　其货物特点是品种多、批量小、周期短，且其需提供端到端全流程服务（细节多、

　　1）传统国际贸易以FOB模式为主，卖方仅需负责上船前的物流环节。a）EXW模

　　的国仓配都交由买方负责；b）FOB模式下，卖方负责将货物装上买方指定船，责

　　任中止；c）CIF模式卖方负责运费、关务或保险，责任在上船出港后中止；d）

　　DDP模式下卖方将货物运至目的国指定地点，负责报关等一切费用。目前，随着

　　2）跨境电商物流更多是指服务跨境2C电商的物流市场，卖方需提供端到端的物

　　流服务。跨境B2B电商与传统国际物流共享很多环节，在资源和运营等方面相通，

　　境B2C/C2C交易所产生的物流，它是整个跨境零售交易链的实物交付过程，卖方

　　式以及产品渠道都伴随着平台政策、税务、关务以及商流的变化而不断进化演变。

　　第一阶段（2008—2015年）：以邮政小包为主导的直邮物流时代。从2008年eBay

　　电商平台兴起，到2010年阿里巴巴全球速卖通（AliExpress）的迅猛发展，从

　　际邮政小包平邮和挂号类产品时效已不能完全满足客户的需求。中国邮政从2011

　　了不错的市场口碑，在一定时期内中美跨境直发物流市场的50%以上的份额被中

　　第二阶段（2015—2020年）：专线小包和海外仓的时代正式开始。随着Wish、

　　Joom、Lazada、Shopee、Vova等越来越多的以直发物流和铺货模式为主的国外

　　物流渠道的产品形态日益完善。也正是从2015年开始，亚马逊的全球开店项目

　　马逊的FBA物流模式需要卖家自行将货物先备货至境外指定的亚马逊官方FBA

　　FBA仓库）的跨境电商物流企业，这其中的典型代表比如佳成国际、九方通逊、

　　大森林物流等。据晓生研究院不完全统计，截至2021年10月，以FBA物流为主

　　第三阶段（2020年至今）：搭建全球化的跨境物流履约服务网络体系。1）阿里

　　巴巴旗下菜鸟网络倡导eWTP（世界电子贸易平台）全球物流骨干网络，且菜鸟收

　　购递四方，以递四方为抓手，积极完善全球境外仓储网络及直发物流体系。2）纵

　　一体化，最终形成跨境供应链综合解决方案，是一个点、线、面、体的进化过程。

　　包、国际快递和专线物流三种模式，海外仓模式可以细分为亚马逊FBA、自建海

　　国际商业快递：时效约2~4日，主要由国际巨头FedEx、UPS和DHL提供物流

　　流时效，由于节约了头程运输的时间，消费者下单后1~3天就可以收到货物，大

　　→境外清关→中转分拣→尾程派送→退件处理等多个环节。由于跨境业务链条长，

　　公司，揽收体系需要兼顾广度和深度，广度是指揽收网络在全国范围内布局广泛，

　　地区，2022年中国跨境电商所在地区分布中，广东占38.7%，江浙沪占27.9%，

　　图16：2022年跨境物流企业的地区分布情况图17：2022年跨境电商的地区分布情况

　　国际干线运输是指使用飞机、船舶、火车、卡车等运输工具实现货物的跨境运输，

　　1）采用直邮模式的跨境电商往往使用飞机进行国际干线运输，典型的为Shein

　　和Temu两大平台，因为Shein主要销售高周转的快时尚产品、Temu主要销售价

　　格低、体积小、重量轻的产品。据麦肯锡预计,2022年跨境电商货量占全球航空

　　货量的22%；我们估计2023年跨境电商货量占我国国际航空货量的近三成。因此，

　　我们可以看到，我国跨境航空货运的品类以消费电子、鞋履服饰、消费品等为主。

　　2）采用海外仓模式的跨境电商卖家往往使用船舶海运进行国际干线运输，典型的

　　为亚马逊的FBA模式，因为卖家需要先将货物运输到目的地国家的FBA仓库存储

　　逊等跨境平台销售的产品，能够在国内通过WMS系统发送发货指令到海外仓，并

　　就会自动帮助卖家打包并发货。2022年亚马逊平台FBA海外仓的市场份额最大，

　　发货量占比估计超过六成，其布局的主要国家或地区为北美、欧洲、日本、中东。

　　优点在于：①和亚马逊FBA相比，费用较低，可以提高单件产品的利润②集中运

　　目前，第三方海外仓的服务水平较为初级，不能满足商家个性化需求；FBA也并

　　自营海外仓可以节省10-20%的物流运费，提高商品价格优势③提高收货速度，减

　　少由物流引起的纠纷和退款。缺点在于：①一旦海外市场不好，货物积压在仓库，

　　会增加储存成本②出现货物交付不及时、仓库检查疏漏、货物被海关没收等尊龙凯时科技平台情况，

　　图19：2022年各国FBA和第三方海外仓订单占比图20：2022年全球海外仓的订单结构（FBA、第三方及自营）

　　1）欧美等发达国家或地区对地理信息等较为敏感，中国企业很难进行目的国本土

　　派送，故尾程派送多交由当地快递服务商进行。2）由于尾程配送对目的国基建水

　　国物流企业进入布局提供本地派送服务，比如在东南亚已经发展领先的极兔快递、

　　东南亚极兔速递、KerryExpress、PosMalaysia个市场也还未形成稳定的竞争格局，广度与深度

　　代理具备丰富的国际物流经验,能够预测和应对各种潜在风险,为货物提供安全、

　　准时的运输服务，因此不少跨境电商客户也会选择货代来帮助落实跟踪物流环节，

　　跨境B2C电商的物流成本大约占到了跨境B2C电商经营成本的20%-25%，而国内

　　快递物流费用一般仅占电商客单价的5%以下，跨境B2C电商物流成本偏高主要原

　　1）干线运输成本高。跨境物流的干线运输距离长，且为了追求高时效，采用直邮

　　2）涉及关税和税费。跨境运输需要遵守各国的海关法规，包括缴纳关税和税费。

　　3）最后一公里配送费用。一旦货物抵达目的国，还需要进行境内配送。境内配送

　　4）物流管理与跟踪。跨境物流需要进行细致的物流管理和跟踪，以确保货物能够

　　根据我们估算，我国跨境出口B2C电商的物流市场规模超过6000亿元，其中，1）

　　直邮模式的物流市场规模估计超过2000亿元，干线运输（主要采用空运）和最后

　　一公里配送是该模式下的最主要成本，其在总物流成本中占比分别约五成和三成；

　　2）海外仓模式的物流市场规模估计超过3000亿元，干线运输（主要采用海运）、

　　图21：2022年中国跨境电商B2B与B2C的价值链拆分图22：跨境专线小包与海外仓两种物流模式的成本结构

　　图23：中国进出口贸易市场结构及其对应的跨境物流市场规模估算（2022年）

　　资料来源：海关总署，《中国数字贸易发展报告2022》，网经社，运联研究院

　　多的买家和卖家愿意选择时效短、有跟踪的专线小包服务，根据第三方咨询数据，

　　跨境专线小包在直邮模式物流市场中的占比已经从2016年的6%提升至2022年的

　　海外仓物流模式占比呈上升趋势。根据艾瑞咨询统计,2019-2020年跨境电商物流

　　市场中直邮模式占比60%,海外仓模式占比40%。根据运联传媒数据，2022年跨境

　　电商物流市场中海外仓模式占比已经超过60%。据跨境眼观察与中国邮政联合发

　　布的《2022海外仓蓝皮书》介绍，截至2021年12月，海外仓数量排名前十的国

　　大利，总数达1810个；从整体趋势看，2020年美、英、日、加、西、法6个国

　　家的海外仓数量增速均超过40%，2021年美、德、加、意4国海外仓增速超过40%。

　　重件往往会选择直发的专线小包，专线小包的起步价往往比海外仓的起步价要低。

　　图26：2020年6-12月份，递四方直发模式包裹的主要品类图27：2020年6-12月份，递四方海外仓出库的包裹主要品类占

　　出口B2C电商的兴起对国际空运市场需求产生的影响更为明显，我们估计今年跨

　　Shein、Temu等平台的快速发展将带动跨境电商空运货量高增长，3）国内航空货

　　运需求继续增长，我们估计2024年我国空运货量增速仍有望达到高个位数，其中

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